AIツールのデモで何を聞く？自社の仕事に合うか確かめる質問集

『便利そう』を、自社の確認項目へ変える

AIツールの紹介では、整った材料で気持ちよく動く場面が見えやすくなります。自社で使えるかを判断するには、現在の仕事、入力する材料、必要な完成状態を先に伝え、その条件で見せてもらうことが大切です。製品の機能数より、1つの仕事がどこまで進むかを確かめます。

Microsoftのエージェント評価の資料も、評価前に成功の状態と重要な業務シナリオを定めることを勧めています。 Microsoft Learn：About agent evaluation ↗ この記事では、その考え方を、購入前のデモで質問するための形に置き換えて提案します。デモで確認できたことと、説明だけを受けたことを分けて残してください。

架空例：受注メールを一覧へ整理したい

小さな製造会社が、取引先の注文メールから、品番、数量、希望納期、確認待ちを一覧にしたいとします。実際には、品番の書き方が揺れる、数量の単位がない、前回の注文を引用している、といった例外があります。デモ用には、取引先名や実際の価格を含まない架空メールを用意します。

持ち込む材料は、通常の注文、必要項目が欠けた注文、訂正の追記がある注文の3種類にします。どれも『自動登録』までを求めるのではなく、まず担当者が確認できる一覧を作れるかを見ます。実際の情報を渡す前に、デモ環境の保存や利用条件も確認してください。

最初に、仕事の入口と出口を伝える

『メール処理を効率化したい』では、双方が別の作業を想像する可能性があります。どこから材料を受け取り、どの状態までを求め、最後に誰が確認するかを1枚にすると、説明を受ける範囲をそろえられます。

対象業務は［注文メールの内容整理］です。材料は［架空メール3種類］、必要な完成形は［品番・数量・希望納期・確認待ちの一覧］です。品番や数量の推測、受注確定、顧客への送信は求めません。この材料で実際の動きを見せてください。標準でできる部分、設定が必要な部分、別の作業やサービスが必要な部分を分けて説明してください。

例外を使って、止まり方を聞く

必要項目が欠けているとき、空欄を残すのか、質問するのか、推測して埋めるのかを確かめます。結果が違った場合は、正しい資料へ戻って担当者が修正できるかも見ます。1回成功しただけで、あらゆる注文を処理できるとは判断しません。

エラーを見せない説明ではなく、担当者がどの状態なら作業を引き継げるかを聞くと、導入後の確認負担が見えてきます。できない条件が分かることも、比較に使える情報です。

• 数量や単位がない注文を渡したら、どのように未確認を示しますか。
• 元メールのどの部分から項目を取り出したか、担当者は確認できますか。
• 訂正前後が混在する場合、誤った値を見つけて直す手順を見せてもらえますか。
• 途中で止まったとき、完了済みと未処理をどう確認しますか。
• 送信や登録を行う機能では、人が内容を確認して止める方法がありますか。

データと運用を、具体的な条件で聞く

データの扱いは、『安全です』という表現だけでは判断できません。Google Workspaceの公式資料のように、対象の契約、対象サービス、情報へのアクセス権限などを明記した説明を確認することが必要です。 Google Workspace Help：Generative AI in Google Workspace Privacy Hub ↗ 他社製品にも同じ条件があると推測せず、選ぶ製品の資料を出してもらいます。

• 入力・出力・添付資料の保存先、保存期間、学習利用、削除の扱いを示す資料はありますか。
• 今回見せた機能は、どの契約と設定が対象ですか。追加の費用条件はありますか。
• 会社側で用意する資料、初期設定、権限整理には、誰の作業が必要ですか。
• 担当者の交代や、使うのをやめる場合、データや作業履歴をどう扱えますか。

【考察・見解】同じ質問で比べる

印象に残るデモを見た直後は、その場の成功例に判断が寄る可能性があります。同じ架空材料、同じ完成条件、同じ質問を使い、『実演で確認』『説明のみ』『未確認』の3欄で記録すると、後で比較しやすくなると考えます。

最後に、自社での試行に進むなら何を確かめるかを決めます。機能の追加より、必要な材料をそろえられるか、確認する担当者が無理なく続けられるかを含めて判断してください。

AI導入.jpに相談できること

デモへ持ち込む業務や質問を、現在の仕事から整理する支援ができます。初回は無料のオンライン相談30分です。業務整理と使い方支援が対象で、特定製品の成果保証や、システムの構築・接続、継続運用の代行は行いません。製品選びの前に、頼みたい仕事を具体化するところから相談できます。